서로 다른 세대의 스승 미스터 한(성룡)과 다니엘 라루소(랄프 마치오)가 소년 ‘리’를 중심으로 힘을 합치며 펼쳐지는 무술 성장 드라마. 과거의 철학과 기술을 계승한 두 사부는 삶의 벽에 부딪힌 리에게 가라데의 진정한 의미를 전하며 함께 성장한다.