한 어머니가 딸을 살해한 혐의로 기소되지만, 그녀가 이야기를 풀어놓자 상황이 이상하게 돌아간다. 그녀의 남편은 딸이 없다고 말하고, 전화 통화를 추적할 수 있는 심령술사가 등장하며, 미국 국가를 부르는 금발 여성이 나타나고, 욕실이 없는 집, 린치 감독 스타일의 꿈 시퀀스, 외계인, 번식 실험, 매우 특이한 FBI 요원들, 그리고 기타 여러 무작위 사건들이 벌어진다.