공해가 심각한 어느 해변 도시에서 환경 보존에 관한 연설이 열리던 중 연사가 총에 맞아 숨지는 사건이 발생한다. 마침 주변에는 한 무리의 히피족이 있었고 우연히 그중의 하나가 연사에게 총을 쏘는 암살자를 목격한다. 하지만 그 사건 이후 세명의 히피가 연이어 의문의 죽음을 당하게 되자 조사를 위해 형사 스톤이 히피족에 잠입한다. 스톤은 히피의 생활 습관에 따라 누더기 옷을 입고 오른쪽 귀를 뚫은 후 그들과 함께 생활 하기 시작하는데...