19세기 중반, 미시시피강 선상 카지노 무대에서 뮤지컬을 공연하는 극단배우 프랭크와 자니. 도박에 빠져있는 자니는 월급을 미리 받아내면서까지 카지노에 빠진다. 돈을 탕진한 자니는 집시에게 점을 보게되고, 빨간머리 아가씨가 행운을 가져다 줄것이라는 말에 희망을 건다. 이런 자니를 좋아하는 프랭키는 빨간머리 넬리를 질투하게 되고, 이런 삼각 관계로부터 일이 꼬이기 시작한다.