세계각지에서 UFO 목격담이 줄을 잇고, 목격자의 피가 파랗게 변한다는 소문이 퍼진다. 이 사태를 잠재우기 위해 정부는 비밀리에 그들을 없애려는 계획을 세운다. 그러던 중 국방성참모본부의 오키는 자신의 연인 사에코로부터 UFO를 보았다는 고백을 듣게 되는데...