도쿄 중심부에 있는 호텔의 호화 레스토랑에서 한 흑인이 시체로 발견된다. 그 자리에 전혀 어울리지 않는 죽음을 수사하기 위해 일본과 미국의 형사들이 동원된다. 하지만 용의자는 물론이고 단서조차 발견하지 못한 채 수사는 제자리 걸음, 그러돈 중 낡은 밀집 모자와 '밀집 모자'라는 시가 실려 있는 시집이 수사의 방향을 바꾸어 놓는다.