뉴욕시를 지배하고 있는 두 마피아 조직 중 마쌀리아(Masseria: 알렉산드로 스페리 분)계에 발탁되는 발리치(Joe Valachi: 찰스 브론슨 분). 그는 운전 기사로 조직의 일을 시작한다. 타 마피아 조직인 마란자노(Marazano: 조셉 와이즈만 분)계와 일대 격전에서 이름을 날리게되고 중간 보스로 성장하는 발리치. 그는 미국 최대의 마피아 조직을 이끌어가게 된다.