폭력적인 아버지, 어려운 가정 환경 속에서도 꿋꿋이 살아가는 12살 소년 파블로. 어느날 파블로의 학교에 알프레도가 전학을 온 뒤 파블로는 알프레도와 친해진다. 하지만 파블로가 알프레도의 가족과도 가까워지자 파블로의 아버지는 아들에게 가혹한 폭력을 행사한다. 2001년 고야상 작품상, 신인감독상, 각본상, 신인배우상(후안 호세 발레스타) 수상.