1935년, 고등학생 기로쿠는 가톨릭계인 하숙집의 딸 미치코에게 푹 빠져있다. 그는 사내다움에 대한 콤플렉스를 극복하려고 동네건달에게 싸움을 배우고, 학내의 폭력서클에 가입하여 싸움연습에 전념한다. 태평양전쟁 직전의 일본사회를 사로잡은 파시즘의 문제를 코믹하게 다루는 작품.