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1940년 일본군은 '대동아 공영권'을 구축한다는 명목 하에 중국의 카라성에 독가스 공장을 설립 할 계획을 세운다. 카라성의 성주인 우달은 그 사실을 특수 요원인 왕소봉에게 전하고 중국 본토에서는 우달을 구하기 위해 명명을 카라성에 파견한다. 명명은 왕소봉을 찾는 과정에서 주사위로 사기를 치고 다니는 '가짜 왕소봉'때문에 신분이 노출 되어 위기에 처하지만, 진짜 왕소봉이 나타나 위기의 명명을 구해준다. 명명과 왕소봉은 독가스 공장 설립을 저지하고 우달을 구해내기 위해 일본군의 소굴로 들어가는데...