1962년 인도-중국 전쟁을 배경으로 한다. 우둔한 락슈만(살만 칸)과 사려 깊은 바라트 형제는 돈독한 우애 속에 성장한다. 그러나 그들의 삶은 인도-중국 전쟁의 발발로 급변한다. 둘은 군대에 자원하지만 바라트만 입대하고, 이때부터 락슈만은 동생의 생환을 기다린다. 그러던 어느 날 중국계 인도인 모자가 마을에 정착한다. 인도와 중국간의 갈등이 첨예한 시기지만 그들은 락슈만과 친구가 된다. 한편 인도와 중국의 국경 분쟁으로 발발한 인도-중국 전쟁에서 인도는 중공군에 패퇴한다. 분전하던 바라트도 포로가 된다. 마을에선 누군가의 형제, 자식이 전장의 이슬로 사라지고, 그 슬픔과 분노는 생김새가 다른 모자에게 쏟아진다. 형제의 생사를 알 수 없는 건 락슈만도 마찬가지. 하지만 그는 자신의 새로운 친구들을 감싼다.