1952년, 한국전쟁이 치열하던 중에 미 공군 전투기 조종사들이 일본 교토에 도착한다. 그들 가운데 칼 애버트 중위는 매력적인 아내인 크리스티나를 등한시하고, 그녀는 비통함에 빠져있다. 한편, 케브 사빌 소령은 전투비행대대에 배치 받아 한국에서 과거의 전우인 더치 이밀 대령을 만나고 일본으로 돌아간다. 일본으로 돌아온 사빌이 크리스티나와 사랑에 빠지게 되자, 애버트는 그를 질투하게 되고 그렇게 두 전투기 조종사는 서로에게 지독한 연적이 되어버린다. 그러던 어느 날, MIG 전투기와의 전투 중 애버트가 위기에 처하게 되지만 사빌은 개인적 감정을 이겨내고 그를 구조하기로 한다.