무명 화가인 애덤은 한 단계 발전할 기회를 갈망한다. 변화를 원하던 애덤은 이웃 헥터의 꼬임에 넘어가 함께 숲으로 향했다가 한 여자와 마주친다. 신비로운 여자는 결국 애덤의 아파트까지 따라오고, 애덤은 그녀를 통해 그토록 갈망하던 영감을 얻기 시작한다. 덕분에 애덤은 실력을 인정받아 전시회를 열 기회까지 잡는다. 하지만 새로운 뮤즈와 가까워질수록 애덤과 그의 주변은 점점 위험에 처하는데…