페루 조용한 어촌 마을, 어부 미구엘은 아내가 곧 출산을 앞두고 있다. 조용한 마을에서 별다를 일 없는듯 일상은 영위하지만, 미구엘에겐 비밀리에 만나던 연인인 산티아고라는 남자가 있었다. 미구엘은 비밀리에 산티아고를 만나며 위험한 관계를 이어 가고.. 산티아고에 대한 열정과 자신의 정체성과 아내, 그 힘든 간극 속에서 미구엘은 끊임 없이 혼란을 겪는다. 미구엘의 비밀에 지쳐 화가난 산티아고는 어느 날 바다에서 익사한채 사망하고, 그의 영혼인지 미구엘의 환상인지 모를 산티아고의 영혼이 계속해서 미구엘 앞에 나타난다. 미구엘에게 끊임 없이 자신은 사망했으며, 자신의 얘길 들어달라는 산티아고.. 하지만 미구엘 외에는 산티아고의 영혼은 다른 사람에게 보이지 않는다. 그의 영혼 조차 외면하는 미구엘과 그를 계속 따라다니는 산티아고의 영혼.. 미구엘은 과연 어떤 선택을 해야할까?