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인도 남부 어느 시골 마을, 요새의 장벽보다 더 강력한 사회적 장벽이 있는 곳에서 살고 있는 바나자는 가난한 하층민인 카스트 계급 어부의 14살 난 딸이다. 그녀는 계급을 구분하는 수렁 속에서 발버둥치지만 성년이 되어감에 따라 혼란스럽다. 어느 날, 한 점쟁이가 바나자가 언젠가는 유명한 댄서가 될 것이라고 예언한다. 마침내 그녀는 마을의 여자 지주인 라마 데비의 집에서 일하는 동시에 쿠치푸니 춤을 배울 수 있게 된다. 그녀는 첫째는 음악에, 두 번째는 춤에 탁월한 예술적 재능을 보여 준다. 그때 라마 데비의 23살짜리 아들 세카르가 지역 정치 선거에 출마하기 위해서 미국에서 돌아오고, 그와 바나자 사이에서 미묘한 감정이 싹트기 시작한다.