젊은 영화감독인 미켈레는 여러 극장을 다니며 자신의 영화를 상영하는 중이다. 그런데 관객들의 반응은 좋지 않고, 미켈레의 영화가 사회적 관점이 부족하다며 비판한다. 동시에 그는 자신의 신작 <프로이트의 어머니>를 완성하기 위해 고군분투하는데, 영화 제작에 대한 부담감으로 꿈의 세계에 빠져들기 시작한다. 영화 산업에 대한 자기 성찰적 코미디 영화. 1981년 베니스영화제 특별 심사위원대상 수상. 2023년 베를린클래식 디지털 복원작.