객점을 하는 아버지를 도우며 평범하게 살던 토행손은 좋아하는 여자 귀접의 아버지가 관아에 잡혀갔다는 소식을 듣는다. 토행손은 노 백부를 구할 방법을 찾던 중에 대왕이 불로장생의 비법을 얻기 위해 오래된 열쇠를 찾는다는 사실을 접한다. 그 열쇠는 토행손이 어릴 때 아버지께 받은 호신부였고, 토행손은 아버지께 호신부에 대한 진실을 듣는데…