메사추세츠 주 뉴베드포드, 흑백의 다양한 음영 속에 묘사된 한 무너진 가족. 그들은 모두에게 잊혀진 삶을 살고 있다. 어느 여름밤, 빌리와 니코 두 아이는 자유를 찾아 자신들만의 모험을 떠난다. 어른들에게는 보이지 않는 환상적이고 서정적인 유년시절의 세상으로... (2021년 제16회 부산국제어린이청소년영화제)