사이보그와 인간이 공존하는 미래의 홍콩 인간 역시 사이보그처럼 감정을 잊은 채 살아간다. 고독하게 살아가던 사이보그 암살자 '잭'은 우연히 노래방 가수 '에이프럴'과 만나게 되고, 점점 그녀에게 빠져들며 이상한 감정을 느끼게 된다. 그녀에게 빠져들수록 고통을 느끼게 되는 '잭'은 자신의 감성이 제어되고 있음을 알게 되고 그 비밀을 찾기 위해 과거를 파헤치기 시작하는데…