무더위에 녹아내리고, 강추위에 얼어붙는다. 나무에 올라가고, 물속에 뛰어든다. 그렇게 경이로운 밤의 풍경을 포착한 다큐멘터리. 어둠의 신비가 그 실체를 드러낸다.