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한적한 시골 마을 킬리 조지. 신입생 퀸과 친구들은 이상하게 퍼져가는 폭력의 기운을 감지한다. 그 중심엔 광대 가면을 쓴 살인마 ‘프렌도’가 있었다. 하지만 살인은 단순한 광기의 결과가 아니었다. 마을 전체가 숨기고 있던 진실이 드러나는데...