아주 먼 옛날에 평화로운 신의 나라가 있었다. 왕은 석가여래와 여인 중에 여인은 관음보살님이 있었고 지상의 왕은 손오공이 있었는데 손오공은 오만하고 게으르고 심술궂은 왕이었다. 유명한 마법사 '마리스리'도사에게서 도술과 마법을 배우고 하늘나라 석가여래에게 도술시합을 하러간다.