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1944년. 도쿄 공습을 피해 토야마富山 친척집에 혼자 피난 내려온 신지는, 시골 학교에서 낯선 생활에 적응해야 한다. 신지가 들어간 5학년 남자반은 다케시라는 급장이 확실하게 권력을 휘두르고 있다. 다른 아이들보다 머리 하나는 더 크고 힘쎈 다케시의 횡포에 아이들은 꼼짝 못하고, 신지는 그런 다케시에게 저항을 시도해 보지만 곧 눈물을 흘리며 다케시가 원하는 것을 뭐든지 해주는 처지에 빠진다.