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샌디에이고에서 자란 아메리카 원주민 소년 베니는 인형 놀이와 플리트우드 맥의 음악을 좋아한다. 1990년의 어느 여름 날, 베니의 부모님은 베니를 애리조나 원주민 보호구역 내 양떼 목장에 있는 할머니 집으로 보낸다. 그곳에서 베니는 자기 자신과 가족에 대해 안다고 생각했던 모든 것이 뒤집히는 경험을 한다.