형사 피셔는 연쇄 살인사건을 맡기 위해 고향에 돌아와 옛 스승이자 범죄학 서적 '범죄의 요소'의 저자인 오스본을 만난다. 그의 집에서 3년 전 복권 파는 어린 여자아이들을 연쇄 살해한 해리 그레이의 추적 보고서를 발견한 피셔는 오스본의 범죄 이론을 이 사건에 적용해 보려 한다. 피셔는 창녀 킴을 만나 자신을 해리 그레이라 소개하고 호텔의 숙박 명부에 해리 그레이라는 이름으로 표기하는 등 주체할 수 없을 만큼 점점 살인마의 행적에 동화된다.